La campaña de renta es el momento donde más tiempo se pierde persiguiendo a clientes para que manden documentos. Algunos los mandan por WhatsApp, otros por email, otros en PDF, otros en foto con el móvil girado. La IA puede normalizar todo ese caos y preparar la documentación para el gestor en minutos.
El cuello de botella real en las asesorías
No es el trabajo técnico. Es la recogida, clasificación y comprobación de que está toda la documentación. En una asesoría con 200 clientes, si cada cliente requiere 3 interacciones de seguimiento, son 600 tareas de recogida que hay que gestionar en pocas semanas.
Qué automatiza la IA
Recordatorios automáticos personalizados según el perfil de cada cliente (autónomo, empleado, pensionista). Clasificación automática de documentos cuando llegan por email o portal. Checklist automático de documentación recibida vs pendiente. Alertas al gestor solo cuando hay excepciones o documentación completa.
Integración con el flujo actual
La solución no cambia cómo trabajan los gestores. Solo añade una capa de gestión de documentación antes de que el expediente llegue a sus manos. El gestor recibe el expediente completo, clasificado y con toda la documentación preparada.
Resultado en cifras
Una asesoría con 180 clientes en campaña de renta implementó este sistema el año pasado. Antes: 3 personas dedicadas a recogida durante 6 semanas. Después: 1 persona supervisando el sistema 2 horas al día durante el mismo periodo. Las otras 2 personas se dedicaron a trabajo de mayor valor.
IA para Asesorías
Ver todos los casos de uso y solicitar consulta gratuita